Украина готовит 12-летний выпуск евробондов, хочет выкупить еврооблигации на $750 млн с погашением в 2021—2022 годах

0
219

Украина намерена разместить новый выпуск евробондов в долларах со сроком обращения 12 лет.

Также Украина хочет выкупить еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до $750 млн в связи с размещением новых бумаг. Объявление Минфина опубликовал портал Investegate.

Еврооблигации с погашением в 2021 году Украина предлагает выкупить за 103,5% от номинала ($1035 за $1000 номинала), а с погашением в 2022 году за 104,25% от номинала ($1042,5 за $1000).

Организаторами размещения являются банки JP Morgan и Goldman Sachs. Сегодня пройдет телефонная конференция с инвесторами в рамках подготовки сделки.

Тендер по выкупу еврооблигаций будет объявлен 1 июля.

«Скорее всего, Минфин задумал повторить опыт 2017 года, когда были частично выкуплены облигации с погашением в 2019 и 2020 годах и выпущены облигации с погашением в 2032 году. В этот раз Украина планирует выпустить новый удлинённый 12-летний евробонд для финансирования выкупа, но объем будет зависеть от объема заявок как на выкуп, так и на новый выпуск. Не исключено, что в процессе сделки новый выпуск может быть больше по объему, чем выкуп», — сказал в комментарии для НВ Бизнес Тарас Котович, старший финансовый аналитик ICU.

В июне 2020 году МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины объемом $5 млрд. 12 июня Украина получила первый транш в размере $2,1 млрд.

Источник: biz.nv.ua

Смотрите также:  Александр Кучеренко из ДТЭК о рынке труда будущего и как вовлеченность спасает бизнес